Alexander Rusli (tengah) kala paparan publik dalam rangka penerbitan obligasi (dok)
JAKARTA (IndoTelko) – PT Indosat Tbk (ISAT) akan melepas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 (Obligasi) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 (Sukuk Ijarah), keduanya dalam mata uang Rupiah dengan total nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp 3 triliun.
Penerbitan instrumen hutang ini merupakan bagian dari rencana pendanaan Perseroan dalam rangka pelunasan sebagian atau seluruhnya (refinancing) salah satu atau beberapa pinjaman Rupiah yang dimiliki oleh Perseroan dan untuk pengembangan bisnis Perseroan lebih lanjut.
”Penerbitan obligasi dan sukuk ijarah ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang keuangan Perseroan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan sekaligus memperbaiki struktur permodalan dan profil hutang. Kami harapkan hal ini akan memberi efek positif untuk pengembangan bisnis ke depan dan kami dapat semakin fokus dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan," kata President Director & CEO Indosat Alexander Rusli kala paparan publik, kemarin.
Indikasi struktur penawaran adalah sebagai berikut:
Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I dengan Nilai Emisi Rp 2,7 triliun, Jangka Waktu:
1. Seri A: 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi
2. Seri B: 3 tahun sejak Tanggal Emisi
3. Seri C: 5 tahun sejak Tanggal Emisi
4. Seri D: 7 tahun sejak Tanggal Emisi
5. Seri E: 10 tahun sejak Tanggal Emisi
Kisaran Suku Bunga:
1. Seri A: sebesar 6.85% - 7.35% per tahun
2. Seri B: sebesar 7.90% - 8.40% per tahun
3. Seri C: sebesar 8.30% - 8.80% per tahun
4. Seri D: sebesar 8.50% - 9.00% per tahun
5. Seri E: sebesar 8.95% - 9.45% per tahun
dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap I Nilai Emisi sebesar Rp 300 miliar, Kisaran Cicilan Imbalan Ijarah
1. Seri A: 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi
2. Seri B: 3 tahun sejak Tanggal Emisi
3. Seri C: 5 tahun sejak Tanggal Emisi
4. Seri D: 7 tahun sejak Tanggal Emisi
5. Seri E: 10 tahun sejak Tanggal Emisi
1. Seri A: sebesar 6.85% - 7.35% per tahun
2. Seri B: sebesar 7.90% - 8.40% per tahun
3. Seri C: sebesar 8.30% - 8.80% per tahun
4. Seri D: sebesar 8.50% - 9.00% per tahun
5. Seri E: sebesar 8.95% - 9.45% per tahun
Rencananya hak atas sebagian manfaat kapasitas jaringan yang digunakan untuk penyelenggaraan layanan MIDI milik Perseroan.
Sedangkan komposisi final dari struktur Obligasi dan Sukuk Ijarah diatas akan ditetapkan setelah diselesaikannya proses Bookbuilding.
Berdasarkan hasil pemeringkatan dari Pefindo atas Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahun 2017, sesuai dengan surat No.:RC-229/PEF- DIR/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Dengan Tingkat Bunga Tetap PT Indosat Tbk., dan surat No.:230/PEF-DIR/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Dengan Tingkat Bunga Tetap PT Indosat Tbk, hasil pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan adalah IdAAA (Triple A) untuk Obligasi dan idAAA(sy) (Triple A Syariah) untuk Sukuk Ijarah.
Dan berdasarkan hasil pemeringkatan dari Fitch atas Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat tahun 2017, sesuai dengan surat No.:69/DIR/RAT/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Peringkat Awal (Initial Rating) PT Indosat Tbk, hasil Pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan adalah AAA(idn) (Triple A) untuk Obligasi dan AAA(idn) (Triple A Syariah) untuk Sukuk Ijarah.
Bookbuilding akan dilaksanakan mulai tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017. Tanggal efektif diharapkan didapatkan pada tanggal 22 Mei 2017 sehingga pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dilakukan pada tanggal 2 Juni 2017.
Penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah Indosat ini dibantu oleh penjamin pelaksana emisi yang terdiri dari PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT CIMB Sekuritas Indonesia. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).(wn)