Obligasi Indosat Tahap II Capai Rp 2,684 triliun

Ilustrasi (dok)

JAKARTA (IndoTelko) —  PT Indosat Tbk (ISAT) merealisasikan niatnya untuk menerbitkan obligasi dalam skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Tahap II senilai Rp2,684 triliun.

Dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), 15 Mei 2015, manajemen Indosat menyatakan obligasi tersebut menawarkan  bunga berkisar 8,55-10,40%.

Direktur Utama Indosat Alexander Rusli dalam keterbukaan informasi itu menjelaskan, obligasi ini terdiri dari lima seri.

Seri A sebesar Rp554 miliar dengan bunga 8,55% per tahun dan berjangka waktu 370 hari, seri B senilai Rp782 miliar dengan bunga 9,25% berjangka waktu tiga tahun, seri C senilai Rp584 miliar dengan bunga 10% berjangka waktu 5 tahun.

Seri D senilai Rp337 miliar berjangka waktu tujuh tahun dengan bunga 10,25% per tahun, serta seri E senilai Rp427 miliar dengan tingkat bunga 10,40% dan berjangka waktu 10 tahun.

Selain itu, Indosat juga menawarkan sukuk ijarah tahap II senilai Rp416 miliar dengan lima seri.  Seri A sebesar Rp55 miliar dengan jangka waktu 370 hari, seri B sebesar Rp76 miliar berjangka waktu tiga tahun, seri C senilai Rp67 miliar berjangka waktu lima tahun, seri D senilai Rp43 miliar dan jangka waktu tujuh tahun, seri E sebesar Rp175 miliar dengan jangka waktu 10 tahun.

Untuk melaksanakan aksi korporasi ini, anak usaha Ooredoo ini telah mendapatkan peringkat dari Pefindo, yakni AAA untuk obligasi dan sukuk.

Indosat mempercayakan PT BCA Sekuritas, PT BNI Securities, PT CIMB Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT DBS Vickers Securities Indonesia, dan PT Indo Premier Securities sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk. Wali amanatnya PT BRI (Persero).

Adapun jadwal aksi korporasi di mana masa penawaran umum pada 28-29 Mei 2015, penjatahan 1 Juni 2015, distribusi obligasi dan sukuk secara elektronik 4 Juni 2015, dan pencatatan di BEI 5 Juni.

Aksi korporasi ini dilakukan Indosat untuk menyehatkan neraca keuangannya, terutama untuk melakukan call atau membeli kembali obligasi senilai US$ 650 juta yang diterbitkan anak usahanya, Indosat Palapa Company B.V. (Baca juga: Indosat siapkan refinancing)

Surat utang itu diterbitkan pada 29 Juli 2010 dan akan jatuh tempo pada 29 Juli 2020. Call dari obligasi tersebut rencananya setelah 29 Juli 2015 mendatang.(wn)